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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息(xi)的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)(ce)實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)(jie)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著(zhu)高于自然利率，仍需進(jìn)一(yi)步調(diào)降，預(yù)(yu)計(jì)下半年還(hái)會有(you)1次至(zhi)2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基(ji)點(diǎn)至30箇基點(dian)。降準方(fang)麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍉。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💛🩲，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥒，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍅👡👘🍏💋。6月议息会议后💋，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍒🍓😈。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💯😠😻、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥑。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月27日，证监会再次表示将坚持“追首恶(e)”与“打(da)帮凶”并举，进一步强化对造假(jia)责(ze)任人及配合造假方的追责，强化行(xing)政、民事、刑事立体化追责体系，联合各(ge)方共同塑造良好市场生态。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性🎒👡💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🤬👙💖🍉。

2、市场在经历了快速上行后💖🍆，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍈🍌，调整的时间或短或长😈🍄。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段😠。此时，市场在不断聚焦向上的力量🍍😠。