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许廷全：下半年(nian)市(shi)场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言(yan)更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已(yi)有(you)所改善(shan)。未来(lai)随(sui)着(zhe)企业盈(ying)余进一步修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以来，各(ge)领域上市企业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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在关税的不确(que)定影(ying)响下，美联储(chu)内部对未(wei)来的降息(xi)路径分歧加大(da)。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息2次的(de)为(wei)8人，表(biao)明美联储内部(bu)对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对(dui)9月(yue)降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继(ji)续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大。

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2、需求(qiu)：上半年(nian)开工节奏受到(dao)关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下(xia)游综合加工(gong)订单(dan)超预期，加工(gong)PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降(jiang)幅空(kong)间明显。其中铝板带箔和线缆(lan)开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝(lv)棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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进入牛市阶段II🥕😻👠🍈，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🍈🥥，个人投资者加速入场🍄🩱；与此同时🥑，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🥭，进入资金正反馈阶段🥭🧡🍏💞。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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2、东方金诚首席宏观分析师王青认为(wei)，二季度例会未直接提(ti)及“适时降准降息”，一方面是(shi)因为5月已(yi)有降准降息落地(di)，当前处于政策观(guan)察(cha)期；另一方面，上(shang)半年经济表(biao)现偏强，短(duan)期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。