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高盛表示，从八大主要板块看，在宏(hong)观环境改善和AI热潮推动下，TMT与(yu)金融板块领跑，消费、医疗板块总(zong)体稳健，工业、能源板(ban)块偏向谨慎，接(jie)下来的美股Q2财报季、税改法案以及(ji)关税政策是关键催化剂。

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具体来看🍆🧄💌🤬，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍈🤍😡🍏，盈利有望触底回暖🎒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💞👅😈，粮油食品零售中枢上移💔🎒；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👜，内需表现亮眼💕，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💗🧡💟👅，4🍍💔、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤬🥑💕，供给端企业持续降费提效🍇🥔，盈利有望修复。但需要关注家电🤍👚、家具出口在关税频繁调整👿🍓、外需放缓之下或有承压💋🥥💝，对业绩形成一定拖累🧄💟。此外受益于金价上涨，4🍊、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、期货深度贴水有望收(shou)敛，价差套(tao)利机会增多：基差视角，预计下半(ban)年股指期货的 贴(tie)水水平收敛。贴水收敛的动(dong)力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压(ya)力减弱；其(qi)二，陆续有管理 人使(shi)用股指期货多单替代(dai)股票组合进行收益(yi)增厚(hou)；其三，深度贴水一般不利(li)于中性策略的发行；其四，股指期货(huo)的深度贴水也变相提升了场外期权(quan)的票息(xi)及报价， 后续潜在股(gu)指多(duo)单有望入场。在价差(cha)波(bo)动剧烈的环(huan)境中，跨期套利(li)机会显现，建议(yi)关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。