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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元👠💓🍆🍑👛，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍏🍉👚🥿🍅，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、目前来看🍏👢，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍌😻🍉🥝。从目前美国对关税的态度来看💕🩰🎒🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥥👞，虽然有反复🥕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥦🤍💔💌。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💟🍍🩲。伊朗武装部队高度警惕👅🥦🥕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。