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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著低于(yu)標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市盈率也(ye)遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分(fen)闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性行情中。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍏，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为👘🩰🥑，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥿🥑👿💌，拉长时间来看😻🥔👙，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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（3）需求来看🍑👄🤍，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献🥝🥾🥕。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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6月30日🍆，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示🍅💟👜💯🥭，他认为美联储今年可能会降息两次🍇🍌👢🌽，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称🍌👢，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性🎒🤬🥻。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际👢，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据🩱，而不是提前承诺一个宽松的政策路径🍆💔，这样能够防止关税影响滞后出现 👚。 卡什卡利称🩱🥬🥭👞，自去年12月以来🍓💟，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落💕。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来。先前💞🥾🍍，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场。

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