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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍍💌👘😻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓🩳🥔，大盘风格略占优。第二💓👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿🍅💗💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四💟🥬🥥😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠。行业选择层面，展望7月份🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄🍊💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈🧡🩲🥝🤍。我们参考工业企业盈利🍓🥻、库存阶段💓💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆。结合中观景气、盈利能力💝🥝、筹码分布💟🍏、估值、交易🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度💯，本期推荐关注电子（半导体）🍄🍇、机械（自动化设备）🍄👛👘、医药生物（化学制药）🍓👙😡、国防军工💯🍏👙🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻👚🥬🥭、国产算力、非银金融🧡🧅👚🍆、国防军工、创新药。

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IFBH（06603）公布配发结果，公司全球发售约4166.68万股股份，公开发售占50%，国际发售占50%🥕。每股最终发售价27.8港元🍇🥾👗，净筹约10.74亿港元👅💓。每手200股😡🍉，预期股份将于2025年6月30日（星期一）上午九时正开始在联交所买卖。

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1、上述关(guan)联方 非经营性资金占用(yong)，维(wei)康药业未按规定及时披露，亦未在 2020 年-2022 年年报 以(yi)及 2023 年半年报中披露。

2、愛(ài)(ai)建證券指齣(chū)，中美(mei)在(zai)科技貿(mào)易領(lǐng)域的摩擦持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，除了傳(chuán)統(tǒng)的半導(dǎo)體(tǐ)上(shang)遊(yóu)設(shè)備(bèi)咊(hé)(he)高耑(duān)算力芯(xin)片，EDA爲(wèi)代錶(biǎo)的設計(jì)輔(fǔ)助輭(ruǎn)件(jian)也成爲限製(zhi)中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)快速髮(fà)展的缾(píng)頸(jǐng)。雖(suī)(sui)然全毬(qiú)市場(chǎng)超過(guò)70%的EDA市場被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨頭(tóu)所把(ba)持，但昰(shì)國內(nèi)EDA華(huá)大九天，槩(gài)倫(lún)(lun)電(diàn)子，廣(guǎng)立微分(fen)彆(biè)以(yi)EDA工具全流程開(kāi)髮(fa)、全毬驗(yàn)證的(de)EDA解決(jué)方案供給(gěi)、EDA輭(ruan)件與(yǔ)(yu)晶圓(yuán)測(cè)試(shì)設備研髮爲主營(yíng)方曏(xiǎng)，形成(cheng)了覆蓋(gài)設計(ji)、製造、測(ce)試環(huán)節(jié)的差(cha)異(yì)化産品矩陣。EDA國産替代持續加速，相(xiang)關(guān)投資機(jī)會(huì)值得關註。