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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍓👗，叠加稳增长政策加码😈，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🍊🍌，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器(qi)人、智(zhi)能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下(xia)相关产业(ye)链的自主可(ke)控（国(guo)产大模型(xing)、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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上游低开工状(zhuang)态难(nan)以长期维持，利润的修复也(ye)将驱动厂(chang)家复产，随(sui)着钢材产量的下滑，市(shi)场供需缺口趋于(yu)回补(bu)、库存的(de)消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的(de)临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进(jin)程有望加速，估值(zhi)存在修复空间；但旺季结束后钢材(cai)再次进入(ru)减产(chan)周期，下游刚需的收缩将使得硅(gui)铁价格的上方压(ya)力趋增。整体来看，行业产能长期过(guo)剩背景下、供(gong)需关系(xi)的改善仍将依赖(lai)厂家(jia)端的控(kong)产情况，下半年硅铁(tie)估值存(cun)在修复机会，但价格(ge)的反(fan)弹(dan)高度或将较为有限。

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面向AI时代，蚂蚁可持续发(fa)展战略施行3年后(hou)进行了整体刷新，全面聚焦智(zhi)能时代创造(zao)普惠服务。蚂蚁集团董事长井(jing)贤栋、CEO韩歆毅在联合致辞中表示，“从移动支(zhi)付(fu)到普惠金融，从(cong)互(hu)联(lian)网到AI，改变的是技术形态，不变的是‘为(wei)世界(jie)带来微小而美(mei)好的改变’的初(chu)心。AI时代的到来，让我们有机会为小微群体做更多(duo)，也做(zuo)得更好(hao)。”（罗宁）

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1、港股(gu)：港(gang)股(gu)三(san)大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數(shu)先颺(yáng)后抑，恆(héng)生指數重(zhong)迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆(heng)生指數(shu)跌0.17%，國(guó)企指數、恆(heng)生科技指數分(fen)彆(biè)(bie)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各(ge)異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，小米(mi)強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷新上市新(xin)高(gao)價(jià)，快手漲1.7%，京東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)(hong)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)(li)巴巴微幅下跌；特(te)朗普稱(chēng)與(yǔ)中(zhong)國籤(qiān)了(le)貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀(xi)土相關(guān)，稀土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)(tong)業(yè)股、黃(huáng)金股等有色(se)金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲(zhang)超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新高；分析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創(chuang)新等多方麵迎來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)，平安(an)好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)(fei)槩(gai)唸股、機(jī)(ji)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤炭股多(duo)數上漲。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌💌、xAI 等有所不同🩱。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用🍉🥦💖🩰。