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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营(ying)有限公司(si)拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司(si)，双方签署了股权(quan)划转意向性协议(yi)。该(gai)事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制人发生变动。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩰🥝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩱，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩲，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👗，各类增量资金相对均衡。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎🥥🍋🩲，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💌，A股自由现金流收益率不断提升💔👅🍑🥭。而2018年以来🤍💟🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗。据估算💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩱，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩳，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔🍈💗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋，是重要的选股方向