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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🩰🥥🧄🍓💖。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)(fa)案5月22日以一(yi)票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)(shi)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且爲(wèi)(wei)了(le)讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)(dui)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)(jin)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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如何看待今年上半年港(gang)股市场的整体表现？目前港(gang)股整体估值情况(kuang)如何？展望下半年，港(gang)股市场(chang)行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得(de)关注？对此，中国(guo)基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港(gang)股通(tong)互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金(jin)境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精(jing)选基金经理许廷全、平安医药精选股票(piao)基金经理周思聪(cong)、诺安精选价值(zhi)基金经理唐晨，共同把脉(mai)下半年港股市(shi)场(chang)行情和投资机会。

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1、单因子表现来看🩲🍆，沪深300股票池中🥿，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💋、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👿🍇🩲。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥑、ROIC增强因子 (-0.63%)💛🍉💟、单季度ROA (-0.45%)👛👚🩲。

2、指数依(yi)然在震荡区间的主要原因是(shi)基本面与政(zheng)策(ce)预期(qi)仍未(wei)形成突破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会主任(ren)哈塞特最新(xin)表述(shu)，7月初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回(hui)落(luo)，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预(yu)期管理作用，但由于(yu)缺(que)乏增量资(zi)金与基(ji)本面改(gai)善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。