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交易集中度：近期市场成交情况分(fen)化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比(bi)来看，化(hua)学(xue)制药、石油石化、军工电子、航(hang)运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建(jian)设、家用电(dian)器、白酒等领域交(jiao)易占比(bi)相对较低。

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2、从全球的供应情况来看🍆🩳，上半年OPEC+开始逆转减产战略👛🥿💯，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍋🧅💯😻🤬，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看👜，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略💓🍑，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🥭。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🍒🥔👿💛，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🥝🥒👞💛👄。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日👙🍈。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🩱💞，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平👛💓。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🎒👘🩲👗🍅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥥🧄👞💕、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍄👜👜、机器人🍆🥭👝、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥝🥝、风电、储能🥿、氢能💘💯🥔、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👘。

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据上(shang)海黄金交易所（以下简(jian)称“上金所(suo)”）消息，为落实《上海国(guo)际金融中心(xin)进一步提升跨境金融服(fu)务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日(ri)，上(shang)金所正式启用在中国香港设立(li)的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中(zhong)外机构顺利达成交(jiao)易。

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1、在(zai)不擇(zé)時(shí)的情況(kuàng)下，期權(quán)側(cè)多頭(tóu)替(ti)代筴(cè)畧(lüè)較(jiào)難(nán)貢(gòng)獻(xiàn)齣(chū)超過(guò)期貨(huò)多頭筴(ce)畧(lve)的(de)超(chao)額(é)收益(yi)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)單(dān)骽(tuǐ)賣(mài)齣次月虛(xū)值筴畧(lve)貢獻了約(yuē) 3% 的區(qū)間(jiān)超額收益率，但仍畧低于次月郃(hé)約的多頭替代。郃成類(lèi)筴畧整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)較弱，覈(hé)(he)心原囙(yīn)在(zai)期(qi)權(quan)側郃成貼(tiē)水始終(zhong)弱于期貨貼水，導(dǎo)(dao)緻郃成(cheng)多頭收益偏弱。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”🌽🧡👙，三年后海报才成了招牌💓🥥💗，这里成了古镇的一个文化空间😡。2024年春天的开业仪式很隆重👠，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动👢💝，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌🥝，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。