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行业层面👙🍋，展望7月份🩳💟💔，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯，工业企业盈利数据👠👛👿🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥦👝👚👜💘，半导体🍄🤬、光学光电子、消费电子、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖🍎👡💖，中报盈利或有改善🍊🩲，如汽车、光伏、自动化设备等👝💔🩰💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿🥒、农副产品、家电👞、家具🩲🍉👚🥭、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿🍋💖🍇👞、燃气、电力🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🥒👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此(ci)同时，融资(zi)余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放(fang)量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进(jin)一步流(liu)入”的(de)强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其(qi)他外(wai)力阻断，可(ke)以推动指数上行(xing)较大的(de)幅度。牛市(shi)阶段(duan)II呈现明显的资金驱(qu)动的特(te)征。

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一个(ge)大背景：国际局势变**织，全(quan)球主要国家(jia)或(huo)进入军费高增(zeng)周(zhou)期。以美国为例，其2026财年(nian)国(guo)防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创(chuang)历史新(xin)高。

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在“文化”层面，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请(qing)了国(guo)乐大师方锦龙担(dan)任“国乐推荐官”，现场演绎经典国乐曲目，这不仅是对中国传统音乐(le)艺术的致敬与传承(cheng)，更(geng)通(tong)过音乐这一无国界的语言，让全球观众感受(shou)到中国文(wen)化的独特魅(mei)力。国乐的(de)悠扬旋律与汾(fen)酒的醇厚口感相互映衬，共同营造出一种高雅而深邃(sui)的文(wen)化氛围(wei)，使观众在品味(wei)美酒的同时(shi)，也能享受到一(yi)场视(shi)听盛宴。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回👛👅，但净赎回规模有所收窄🩰，结构上以宽基指数ETF赎回为主💓。6月ETF净赎回100亿份👚👗，对应净流出203亿元😠。结构上👡，规模指数ETF净流出247亿元🩰🤬👢，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍏👞🧄、军工💝🥦💞、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🧅💞，行业类ETF有望继续活跃。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，科技領(lǐng)域，AI技(ji)術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支(zhi)擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨(ju)頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加(jia)政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網(wang)等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。