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风(feng)格层面(mian),我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月(yue)市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部(bu)流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成修正,对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策,加力实施增量政(zheng)策”,关注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第四,市场交易和增量(liang)资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板(ban)块上涨(zhang),市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you),成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。
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