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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝🥥👞🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄🩲💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🍑🧡🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🥕，类似现象在2020年也出现过🍆🤬🌽，我们称之为牛市阶段II🧡🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯🍓。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍋👠👙，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍎🥦🥕，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、供应方面：高频运力端🧅🍉，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍎👛🥒，整体运力充足👚🧄👜🧄，但不排除后期航司增加空班🍄。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🍑🍏👚，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主💓，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限🌽👝。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🩰🍆👙👄💛，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🍈🍌🌽🥭💓。

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外盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)(jia)格走勢齣(chū)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)玉米弱。上半年國(guó)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)(qi)等不確(què)(que)定性囙(yīn)素展開。5月初，受(shou)不良(liang)天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)(fu)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割(ge)進展順(shùn)(shun)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不衕的昰(shì)，3月末(mo)種植意(yi)曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美玉米麵積顯(xiǎn)著增(zeng)加，種(zhong)植期天氣良好，美玉米遇阻迴(huí)落。其后，囙(yin)優(yōu)良率(lv)提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善等利空囙素逐步兌(duì)現，玉米期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中(zhong)，玉米下(xia)跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀物價格(ge)區間下迻。

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1、最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊(yi)泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

2、1🧅、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%👞，标普500指数涨0.52%🤍👛👜，纳指涨0.52%👄。其中🍓🩳，标普500指数🍏、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨😡👄，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%🍄🥥，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉🤬👚、微软小幅下跌。耐克涨超15%😠🥝🍆，创四年来最大单日涨幅🍍💋💝。