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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领(ling)域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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