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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥬、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍌🥝💝🤬、以及AI对消费电子🥝👢、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🧄👘、国产集成电路产业链）👙，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧄、风电、储能💌👞、氢能、核电）🥦，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等重点(dian)行业。

参与活动条件：欧美日韩三级

据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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橙天嘉禾（01132）早盘一度飙升57%🥒，截至发稿，股价上涨42.86%，现报0.060港元，成交额186.27万港元。

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1、我买(mai)过一只航空股，叫FRNT，亏了(le)很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司(si)现(xian)金流很好，就是有(you)点太小，结果2008年被信用卡(ka)公司突然要全额(e)现金（因为有4家(jia)别的小(xiao)航空公司突然破产(chan)）。当(dang)时如(ru)果(guo)CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产(chan)的），其(qi)实也能过关。结果这个CEO突然(ran)宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是(shi)给了，把公司真搞(gao)破(po)产了。当时买这(zhe)家公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一(yi)掉，航空公司最先受益。结果(guo)都对了，油也(ye)确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很(hen)多(duo)钱，但(dan)我们却亏掉了。

2、2、近日(ri)，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈(tan)判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与(yu)部(bu)分国家(jia)达成(cheng)贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方(fang)坚决反对任何(he)一(yi)方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关(guan)税减免。如果出现这(zhe)种(zhong)情况，中方(fang)绝不接受(shou)，将坚决(jue)予以反制，维护自(zi)身正(zheng)当权益。