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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是(shi)个股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。