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特朗普动用紧急权力征收关税引发了法律纠纷，因而这些关税的合法性也存在不确定性💘。美国国际贸易法院于5月裁定🥦，大部分关税均属非法征收🍊👄🧄👝，并下令撤销；但上诉法院允许这些措施继续执行，以待7月底审理此案🍊🍇。

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“天下没有不(bu)散(san)宴席，龙(long)美术馆（天地大观）展今晚九点(dian)闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美(mei)术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友(you)圈发文说(shuo)。

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清越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技(ji)術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)(ji)開(kāi)(kai)搨(tà)市(shi)場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)(rao)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人(ren)稱(chēng)視(shì)角(jiao)眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距(ju)等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊(he)搨展(zhan)。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)(chuan)音、天趣、未(wei)來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶(hu)進行(xing)深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡(jing)，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用(yong)領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)(chan)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄(miao)準測距領域，與艾叡(ruì)(rui)、高悳(dé)、榮(róng)者等行(xing)業頭(tóu)部客(ke)戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。

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因子行业内表现，本周💯👿，基本面因子在各行业表现分化🍇🍉🥭🩳，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍋，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👢🩳🥒🥻。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👛、通信行业大市值风格显著。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍆🧡🥬💗🧡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💟🥦、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💖👠🧡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥕💌🥬，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌🍊，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👞💋，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥬🧡🥒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍈😻，二季度开始盈利快速上行🥑💖🍍🧅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、消息面，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民立即撤离💘🥑🍏🍈，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划。