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江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示🥑🍄🍇，锦盛新材遭证监会立案🧅，投资者或可索赔。暂定：于2025年6月27日之前买入锦盛新材，且在2025年6月28日之后卖出或持有锦盛新材的亏损投资者符合索赔条件。（锦盛新材**入口）

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许廷(ting)全：上半年(nian)港股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互影(ying)响(xiang)，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步(bu)回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评(ping)级，对政(zheng)策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股(gu)市(shi)场回暖。

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对市(shi)场而言，恒指过(guo)去一个月一直处(chu)于我们(men)给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观(guan)情绪(xu)已经与(yu)去年10月初高点相(xiang)当(dang)，因此想要进一步乐观也需要更(geng)多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证(zheng)后(hou)已开始边际收紧流动性，后续还有关税(shui)与政策等不确定性需要观察(cha)。行业层面，上文分析显示，新(xin)消(xiao)费和创新药抱(bao)团也非常明(ming)显。这(zhe)一(yi)背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不(bu)排除造成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度(du)降低(di)仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年(nian)初已明显降温(wen)的AI互联网，等待(dai)后续时机。如(ru)果出现较**动(dong)，反而可以更为积极地介入，以(yi)更(geng)低(di)的成本买回优质的(de)资产，但前提是要留(liu)好(hao)“子弹”。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来看(kan)，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改(gai)革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国证监会(hui)等六部门联(lian)合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保(bao)险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消费新场景培育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新(xin)场(chang)景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月(yue)以来(lai)，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、而且自上(shang)次會(huì)議(yì)以來(lái)，亦有數(shù)位美聯(lián)儲(chǔ)高級(jí)官員(yuán)錶(biǎo)態(tài)支持7月份降息。與(yǔ)以鮑(bào)威爾(ěr)爲(wèi)首的“觀(guān)朢(wàng)(wang)派”不衕(tòng)，美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）咊(hé)負(fù)(fu)責(zé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)的副主蓆(xí)鮑曼（Michelle Bowman）錶示支持7月(yue)份降息，囙(yīn)爲他們(men)(men)認(rèn)爲關(guān)稅(shuì)可能隻會一次性推高通脹(zhàng)。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💝，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓😡🍈，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓😠🥕💗🥕，但仍有部分领域业绩有望改善。