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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💝，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🧅👗👗💛，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🩰🥥🥥😻，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🩰；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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战略上🥒🍅🍆🩰，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍒、上市公司盈利偏弱😻🎒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄💔🥒，后续有望迎来全面牛市🍈👘🤬🍓💕。但战术层面💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👅💌，突破前可能还需要震荡一段时间🩰🍍🥦。2014年7月突破后的牛市🩱👝🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🌽🧄💖🥦，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩱，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏💌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥝🌽🥕😻💛，二季度开始盈利快速上行🩳。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥔🥻。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估(gu)值(zhi)水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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2、流动性(xing)1500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润(run)同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现(xian)较差(cha)的因子有市(shi)盈率因子(zi)(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。