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付倍佳：上半年👅🩰🍒，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥕👅，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主😻😠。当前，港股PB💘💘🥕🍑、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💘。

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衆議(yì)院咊(hé)(he)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)(xie)議，脩(xiū)改聯(lián)(lian)邦(bang)對(duì)州(zhou)咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)(fa)案設(shè)定的 4 萬(wàn)(wan)美(mei)元，但期限將限製(zhi)爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大(da)会启动(dong)，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服(fu)务平台火山引擎(qing)于(yu)北(bei)京举行(xing)了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云(yun)原生服(fu)务(wu)进行(xing)了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👘💞，主因是人民币的不断升值😻🩳。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👅👝👠，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤍😡💯🥑、中、长期维度下🍓👅💛，均是乐观因素占优。

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1、宽基ETF方面👡，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显👠🍍😻，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面👛👡，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

2、4月25日，五粮液(ye)还(hai)交出了(le)2025年一季度的成绩单。数据显示，2025年一季度，五粮液(ye)营收达369.40亿元，同比增(zeng)长6.05%；实现归属于(yu)上市公司股(gu)东的净利(li)润为148.60亿元，同比(bi)增长(zhang)5.80%。