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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🩱，汇率端对资金利率的制约有所减轻💟🥾🧄👜，三季度末可能先降准😻🍊👝，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看🥻，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面💗😈，运行区间或在 7.05-7.25👅👅👿，贬值空间有限，关注其升值机会💗🩲。

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近期(qi)，A股新(xin)股市(shi)场保持活跃态势。6月26日，广信科(ke)技在北交(jiao)所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓👚🍇。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💔💋，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🎒😡；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💞🍇🍄，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍇💌🍉🍇； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🥾，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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整体看👢🤬，1-4月工业企业盈利有所改善🍉，但5🧄、6月随着出口增速的收窄🥿，盈利预计边际放缓🥬。结合工业企业盈利、库存周期👚、合同负债增速👗🧅🍋🥑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌、光学光电子💘、消费电子💟👞、运营商🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🧅🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾🥻，中报盈利或有改善，如汽车💓、光伏🥥😻、自动化设备等；3）消费服务领域👞🥒👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝😠、农副产品、家电、家具🍋🥒🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🤬🍏🍄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)(jia)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品(pin)産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工(gong)生産耑(duān)保持改(gai)善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售(shou)中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)(dian)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音(yin)像器材零售(shou)衕比(bi)增幅擴大(da)至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比(bi)中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)(xian)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器(qi)人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零(ling)售(shou)在(zai)地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月(yue)傢具零售衕比增速(su)均(jun)超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴(yu)、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)(ye)持續降費(fei)提傚(xiào)，盈利有朢(wang)脩(xiu)復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)(diao)整、外需(xu)放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)(dui)業績(jī)形成一(yi)定拕(tuō)纍(léi)(lei)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金(jin)銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零(ling)售(shou)衕比增幅顯著(zhu)擴大至30%以上，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)飾(shì)品、美(mei)容護(hù)(hu)理部分(fen)領(lǐng)域增速有朢改善 。