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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lai)看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格(ge)相對(dui)佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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1、产能(neng)：2025年(nian)上半(ban)年(nian)纯(chun)碱行业新增(zeng)产能(neng)240万吨(dun)，总产能已经(jing)突破4000万吨。下半年仍有约(yue)350万吨产能投产计划，且未来两年行业(ye)也仍处(chu)于(yu)产能扩张周期，内(nei)蒙古奈(nai)曼旗天(tian)然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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其次是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面持(chi)续向好，业绩增长(zhang)虽(sui)处低位，但资产负债表稳(wen)健扩(kuo)张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势。

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