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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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爲(wèi)了更真切地(di)感受智能眼鏡(jìng)的魅(mei)力，《證(zheng)券日報(bào)(bao)》記(jì)者近期來(lái)到北京通州愽(bó)士眼鏡店，一踏入店門(mén)，便看到多(duo)欵(kuǎn)智能眼(yan)鏡醒目地擺(bǎi)放在(zai)門店“C位”。眼鏡店銷(xiāo)售人(ren)員(yuán)介紹(shào)，這(zhè)(zhe)些智能眼鏡都有適(shì)配的近視(shì)鏡片，即便昰(shì)沒(méi)(mei)有配鏡需求的消費(fèi)者，也會(huì)樂(lè)(le)于購(gòu)買(mǎi)，隻爲(wei)親(qīn)身感受科技(ji)魅力。

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车品觉此前在内地工作🎒👛👡、生活超过10年🥾👜🍍，曾就职于阿里云🍌😡、eBay等公司🧡😠。2016年，他回到香港，“和杭州到香港，转变太大了。内地早几年已经在发展大数据🍇🍅、人工智能🩱👙、云端，而香港数字经济连影子都没有。企业很需要创科人才🥑💋，而单拎AI来看🩲，人才就更难求了👄。”

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德固特：公司正(zheng)在筹(chou)划以发行股份及支付现金方式购买资产(chan)并募(mu)集配套(tao)资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算(suan)科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技(ji)”），公司拟通过发行(xing)股份及支付现金方式(shi)购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资(zi)产(chan)重(zhong)组，不构成重组上市。浩鲸科技是(shi)一家国际化(hua)的软件和信息(xi)技术服务(wu)商，面向全(quan)球电信运营商、云基础设施(shi)服务商及政企客(ke)户提供数字化解决方案。公司股(gu)票自2025年6月30日开市起(qi)停牌。

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1、订单(dan)方面，该行(xing)预计(ji)1HFY26订单能见(jian)度较高，而(er)美国(guo)关税政策及其(qi)对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以(yi)判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块(kuai)维(wei)持稳健，运动产品得(de)益于Bonding服装带动仍有增(zeng)长，消费电子受(shou)备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将(jiang)持续推(tui)行降(jiang)本增效措施(shi)，包括减少资本开(kai)支和债(zhai)务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部(bu)完(wan)成。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👅👄；在进一步稳增长政策增量释放前😈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💟👝🤍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞😈👢，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥕💛，有望使市场震荡中枢整体上移🍇，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💔👝👠👝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍊💯；三是除了内需下滑担忧加剧外🍋🥭💛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。