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在 25 年下半年的策略配上(shang)，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的(de)红利资产适合作为底仓，同样对小(xiao)微(wei)盘进行配置。因此我们也在报(bao)告中讨论，期权(quan)侧哑铃配置方案的实现路径。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩张(zhang)，风(feng)险指标(biao)平稳(wen)可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍑🍉，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🥝😻👚。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量💯💯🍉🥿🍒，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥦。若矿价下跌👄🍉，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限💋🥕🍌，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目😻，以及安米利比里亚项目的增产进展🍒👢🍒。预计下半年到港量🥒👘、进口量较上半年将有明显增加🎒👅🤬，以弥补之前的减量💘🧅🍌💟👠，下半年预计产量有所回升👿，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍈💗。