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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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► 国内外基(ji)金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可(ke)选消费与信息技(ji)术。从自下而上视角，也可以通(tong)过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主(zhu)要公司披露大股东信息得到(dao)外资持股的细节。然而由(you)于季度披(pi)露(lu)相对低频且数据公布明显滞后(hou)。截至(zhi)一季度末，全球头部基金主要增持可选消(xiao)费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业(ye)等板块则减持较多。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自(zi)己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快(kuai)吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女(nv)兒(ér)(er)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)(jue)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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