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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)，预计中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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2、“我认(ren)为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成(cheng)员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的(de)节点(dian)，预计未来几个月经济势头(tou)将进一步降温。