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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突(tu)迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影(ying)响进一步降(jiang)低。A股(gu)面临的(de)外部环(huan)境扰(rao)动降低。

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缴费增加和劳动者参与(yu)退休计划的背后，是越来越多的雇主自(zi)动为新员工(gong)注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采(cai)用了这种做法，通常会将这些缴费专门用(yong)于目(mu)标日(ri)期退休基金（员(yuan)工可以选择(ze)退出）。

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2🍆🥝💞、从全球的供应情况来看👜🥔🩱，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🥔。其中沙特的产能利用率仅为76%😻🧄，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🥔💝🧄。因为来看🌽🍌🤍，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略💯💔，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥻🍄👛👚，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划👄👜🍓。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥔👅，会大大超出市场预期💓👚💔。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🎒🍌🧄，转向更高的市场份额以及更稳定的供应💔。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🍊🍇🥾，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👡🍋🍈，相较于2024年的27万桶/日下降🍊，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🎒💕。

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此次標(biāo)(biao)的資産(chǎn)福(fu)可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻(zhi)尚科技自2020年起分堦(jiē)(jie)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)(quan)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口(kou)下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、配置方面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交(jiao)易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。