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国恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日向香港联交所递(di)交了发(fa)行境外上市外资股（H股）并在(zai)香(xiang)港联交所主(zhu)板挂牌(pai)上(shang)市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊(kan)登了本次发行并上市的申请资料。

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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。