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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地(di)区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供(gong)求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果(guo)出(chu)台后(hou)美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政(zheng)策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博(bo)士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味(wei)着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳(wen)增长”依(yi)然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续(xu)拖累，消费(fei)者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开(kai)始(shi)减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地(di)（或证伪(wei)）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。

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