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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点👡💗，不断探索科技金融发展的新路径🍍。养老金融大有可为🍄🍏👢，2035年银发经济规模有望达到30万亿👠💓。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍒😠，当前外资对中国资产虽仍未超配🎒，但与去年底相比已有所改善🍓🩰。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🥿。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👄👛👚，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、3、策略(lve)观(guan)点(dian)：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和(he)3%，供(gong)需(xu)增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价(jia)欧线运(yun)价见顶(ding)回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货(huo)量，我(wo)们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空(kong)间。但(dan)需注意08合约多(duo)空博弈(yi)激烈，市场分(fen)歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点(dian)附近(jin)——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策(ce)略具备更(geng)高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走(zou)势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。