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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累计271场。从三(san)地上市公司被调研次(ci)数来看，沪市上市公司累计被调(diao)研93次(ci)，深(shen)市上(shang)市公司累计被调研(yan)166次，北证上市公司累计被调研12次。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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基(ji)金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基(ji)金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募(mu)基金管(guan)理规模继续回升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、“经初步排查，为水特效设备问题。”彼时，乐园运营(ying)方在媒体采访中(zhong)回应，“试(shi)运营期间，上海乐高(gao)乐(le)园还将(jiang)继续测(ce)试所有设备，及时发现并整改各类问题。对于(yu)本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意，并第一时间对现场(chang)游客予以解释道歉(qian)和安抚(fu)。”

2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到(dao)喀纳斯景(jing)区禾(he)木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式(shi)，届时该公路将实现全段(duan)双向(xiang)通车。