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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉👙。具体来说，第一，从历史来看🍒💯😻👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬。第二🥾，外部流动性方面👚🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍🤍😻🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒😈。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓🩲🍒🧅🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍉🥾💝🍑、库存阶段👿🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥭💗😈、盈利能力🥬、筹码分布👢、估值、交易🧄🥿、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇💗🍆，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👗🩰、国防军工😈😻、有色金属（工业金属💕🥻👛🥝🩲、贵金属💗🎒👢🍌💘、小金属）🍑、计算机等。赛道选择层面🍌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙👝🥕👄、国产算力😈、非银金融🥬🩱💯、国防军工💌🍒、创新药💞💘😻💘。

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然而(er)，这一消费(fei)心理正在面临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒(jiu)主(zhu)要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居(ju)多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例(li)》中关于公务接(jie)待工作餐的相关规(gui)定使酒企重要(yao)的宴席用途遇冷，即(ji)“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”。

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风险(xian)提示：银(yin)行ETF被动跟踪中证银行指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整。文中指数成份股仅作展示(shi)，个(ge)股描述(shu)不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何(he)基金的持(chi)仓信息(xi)和交易动向。基金(jin)管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以(yi)上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观(guan)点、分析及预(yu)测不构(gou)成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理(li)的(de)其他基(ji)金的业绩并(bing)不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定(ding)差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基(ji)本(ben)麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預(yu)期依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季(ji)度(du)至三季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款🍑🤍💞🥕、预收账款等）、有息负债（长期借款🎒👄🍊、短期借款等）以及其他负债🍏。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下👗，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥝💕👢🍈，截止6月25日👅，6月重要政策约148个👄🧄。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💌👠，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥝🥿🍋。其中🎒😈，多地出台政策推动家电👘🧄👙👛、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥑🩲🍌🥾。2）资本市场方面😠🌽💛🥬，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💞🍍💞🩱，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍈💔。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。