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周(zhou)五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股(gu)再度走强，创业板人工智能全天(tian)下(xia)探回升，日线成功五连阳！联特科(ke)技收盘大涨超17%，光库科(ke)技大涨超7%，中(zhong)际旭创(chuang)涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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摩根大通的衍生(sheng)品策略师（包(bao)括吴艾玛在内）在上(shang)周的一份报告中建议进(jin)行股票与石(shi)油的混合交易，他们(men)表(biao)示，若中东紧张局(ju)势(shi)再度升级，原油价(jia)格可能(neng)会上涨，而与此同时，由(you)于利率可能在(zai)更长时间内保持高位，股市可能(neng)会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时(shi)期，两者的关系往往(wang)会转(zhuan)为(wei)负(fu)相关。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加(jia)值保(bao)持10%以(yi)上增(zeng)速；出(chu)口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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行业层面👠🩲👘🥬，展望7月份🩳👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍇。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👢，半导体、光学光电子🥕😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠💞💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚🥭、光伏🍆👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品🍍🥥🥾😠、农副产品、家电、家具💝🩲、饰品👢🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑😡🍈；此外贵金属👜🍒、燃气、电力🍌💘💘🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的(de)正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私(si)募基金（尤其昰量化(hua)對(duì)衝(chōng)基金）需通(tong)過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)(dai)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎(rong)資餘額上陞(shēng)(sheng)。在這(zhè)些資金的強化作(zuo)用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞(sheng)。