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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍇👘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👠，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥔🥝💌，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔🩲🥦，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥿👡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩱💛🥾，二季度盈利或超预期。

2、其次(ci)是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资产(chan)负债表稳(wen)健扩张，风(feng)险指标平稳(wen)可控。中长期看，银行(xing)估值(zhi)拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。