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第二阶段结束的标志🩳🍄🍄🧅，往往是政策的转变👄，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🤬👿🩳🩳😻，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍒👚🍇，对场外配资等也加大了监管力度。

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东兴证券指出🩱，我国化工行业景气有望底部回暖👙🍎，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍆，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👗🥝，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看😻👝，行业已出现积极变化。综合来看🍇，在行业供需格局预期改善的背景下👝，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🤍。

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1、公司持续加强存货一体化运营，通过拉式补货👄🍇👙🥾、快速上新及小单快反支持快速补货，FY25末存货周转天数同增3天至118天。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%💟，主要因运营提效及良好的费用控制，经营利润率同增0.3ppt至20.4%。

2、展望7月🥬🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌🩲😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🍎，但是预计在积极财政政策的支持下👝👚👛🥥🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝🥦😡，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在💓。上半年👜🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄😈😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌💕🍊。风格方面💯🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。