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许廷全：下半年🩳💯，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍒👿、受惠于政策的行业🍓，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🩰、新式餐饮茶饮🩳、美妆、电动车等💘🍄🤬🤍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍅🍍👡，保险🍌、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👚👡🍌。战略上我们保持看多💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭🧡🥾💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍒👗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌👘，7月中报业绩期🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、2025年6月20日，公(gong)司(si)发布了(le)《关于公司及(ji)相关责任人收到(dao)《行政处罚事先告知书》的公告》。对于《行政处罚事(shi)先(xian)告知书》中涉及的违法违规事项(xiang)，公司已于2023年4月26日对前期会计差(cha)错进行更正并(bing)追溯调整(zheng)相关财务数据，并于2023年4月28日披露(lu)了《关(guan)于前期会计差错更(geng)正(zheng)及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关(guan)公告，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成。

2、中信证券首席经济学家明明表示👙🥭，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视🥿🥻😈，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度💗🩲😠，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。