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从去(qu)年三(san)季(ji)度以(yi)来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也(ye)就意味着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数(shu)进一步的加速上涨。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅🥑😈，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲😈💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍍💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💟🤍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普(pu)遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)(ji)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的(de)長(zhang)期價值。