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展望后市🎒，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👢，但同时不确定因素也将有所增多🥥，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🎒，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍑🤍💔🩳。

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今年以(yi)来私募基金(jin)规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理(li)规模(mo)5.54万亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累(lei)计新增备案私募证券(quan)产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调整背(bei)景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國(guo)防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高(gao)1.58%，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)(jia)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月(yue)15日以(yi)來(lái)新高！