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本周市场各指数全面上涨💘👝🍎🍋，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍊👛👞🍓，中证1000上涨4.62%🥒💗🥾，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进💌😈🥕🍓🍎，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征👛🥬👅。下半年，前置发力特征预计延续🍊🍆，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👿🍎👠，将继续保证财政发力强度🎒💝👡，短期增量政策出台的必要性并不强🥾💝。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🍓，下半年规模仍较高👢👠，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥿💛👛💛、1.92 万亿🥑，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥒。对于债市而言🥥，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果🧡💯。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了🍍🍅👙。”

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🤍🍍🍏，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👄。逻辑一，业绩维度指向利润分层🥑，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥻，利润向国企💞、产业 链上游集中🍎🥬，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍏💔😡👘👚，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💛👚😠，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👅💗，股市量能至少不弱🍊👄🤍🍎，量化资金在下半年仍有强话语权🍒👚，这利于小微盘的配置。