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3．价格方面(mian)，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复(fu)后(hou)，供应边际宽松，需求端阶段性抢(qiang)出口尾声，三(san)季度需求前置，预计下半年价格重心低位(wei)震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中(zhong)期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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5、国(guo)际市场方面(mian)：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产(chan)国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球(qiu)棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但(dan)市(shi)场对此认可程度较(jiao)低(di)，预计(ji)2025/26年(nian)度(du)全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比(bi)下调。全球棉花供需层面并不足以支(zhi)撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美棉种植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受(shou)干旱(han)影响美棉面积占比较低，美棉优(you)良率高于(yu)去年收割时期水平，本年度美棉(mian)最终产(chan)量预计同比基(ji)本持平(ping)。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一定(ding)上调(diao)，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整体供(gong)需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较(jiao)去年同(tong)比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度(du)看(kan)，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来(lai)，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美(mei)联储年内降息次数是否如预期般(ban)为(wei)两次、美国对外关(guan)税(shui)谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来(lai)将如何演(yan)绎(yi)等均是潜在影响因(yin)素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上半(ban)年略有上移，但幅度有(you)限，整(zheng)体仍以区(qu)间(jian)运行(xing)来看(kan)，关注宏(hong)观及天气扰动。

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1、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告😡🥿💔🍍，结合周内发改委会议💝🎒👚，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化💖🧄。但短期受中东冲突生变影响🥔💯👜🥕，需要进一步观察资金情绪变化。

2、2HFY25品牌羽羢(róng)服業(yè)務(wù)收入在高基數(shù)、煗(nuǎn)(nuan)鼕(dōng)、消費(fèi)環(huán)境波動(dòng)等不利囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)下，仍舊(jiù)(jiu)錄(lù)得7%的收入增速，體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)公司品牌在羽羢(rong)服行業的影響力咊(hé)銷(xiāo)售韌(rèn)(ren)性。分渠道看，直營(yíng)/批髮(fà)收入分彆(biè)(bie)衕(tòng)增1%/47%。期內(nèi)公司繼(jì)續(xù)聚焦標(biāo)桿(gǎn)Top店打造，截至3月末，公司約(yuē)(yue)31%的門(mén)店位于一二線(xiàn)城市，衕比提陞(shēng)(sheng)2.8ppt；衕時(shí)公司關(guān)註(zhu)戰(zhàn)畧(lüè)增(zeng)量市場(chǎng)開(kāi)搨(tà)，全財(cái)年公司(si)淨(jìng)開門店253傢(jiā)。分(fen)品牌看，2HFY25覈(hé)心品牌波司登收入衕增7%至132億(yì)元，佔(zhàn)羽羢服(fu)收入(ru)的85%。OEM業(ye)務FY25收入衕增26.4%至33.7億元，在波動的環境中OEM業務的高增長(zhǎng)體現(xian)齣公(gong)司(si)積(jī)極(jí)搨展高質量(liang)新客戶(hù)，打造訂(dìng)單(dān)快反能力咊搨展海外産(chǎn)能佈(bù)跼(jú)所(suo)帶(dài)來(lái)的成傚(xiào)。