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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧄🥦🩰👚🌽，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👘，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍏💗💟🥑💓，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍈💯🥿👙、5月集成电路产量及出口量攀升💖💛🍍🥭👡，半导体中报业绩有望延续较高增长🍋🍆。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍒🍋，预计智能手机出货量边际回暖👛🥭🥿👙，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥬🍉😠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩲。伴随AI应用商业化加速落地🥻🥑🥥，信创与国产替代加速🍄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👡，二季度盈利或超预期。

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具体来(lai)看，汽车(che)受(shou)益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结(jie)构优化，5月(yue)汽车产销同比增(zeng)幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩(ji)增(zeng)速有望(wang)迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放(fang)，工(gong)业(ye)机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自(zi)动化(hua)设备(bei)板块中期业绩有望延续(xu)较快增(zeng)长。

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值得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于(yu)AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比(bi)增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步(bu)加快(kuai)，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬(wan)元，衕(tong)比增長(zhang)1003.78%。

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当地(di)时间6月27日，美国总(zong)统(tong)特(te)朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获(huo)悉，加拿大宣(xuan)布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是(shi)对美国的(de)“直接且**裸的攻击”，称加拿(na)大显然是在效仿欧盟。特朗(lang)普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大(da)的(de)所(suo)有贸易谈判，立(li)即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美(mei)国(guo)开展贸易(yi)将支付的关税。

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2、对荣昌生物而言🍄🍍🥻，更糟心的还在后面🧅👗🍎💋，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战💗🍊🎒。5月29日🥬💯，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🥻👗。