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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个月滚(gun)动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、2、需(xu)求：终端需求偏弱影响持续，钢厂(chang)锰硅储备意愿不强(qiang)。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来(lai)同期新(xin)低，样本(ben)钢厂锰硅(gui)需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库(ku)存可用天数环比略有回升，但仍处于(yu)近年来同期较低水平，终端需求(qiu)不(bu)足，下游(you)备(bei)货意愿不强。