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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近(jin)几年较高(gao)的水平，但(dan)科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指(zhi)数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因(yin)此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。

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我不做空，不想跟自己过不去。做空一家公司需(xu)要(yao)了解的东西(xi)远比做多要难得多得多，而且一旦错了(le)就(jiu)可能是灾难性的。（2020-10-28）

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手(shou)势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方(fang)面是(shi)否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不(bu)同需求(qiu)和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能(neng)和良率提升阶段。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍌🍌👚🥥🩳，上证指数💯👚🥾、沪深300👗🍊💖、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩲。

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2、⚑ 流(liu)动性与资(zi)金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望(wang)维持(chi)宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳(wen)定(ding)。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构(gou)上融(rong)资资金有望延(yan)续净(jing)流入。