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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维(wei)度，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或(huo)持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线(xian)，行业有望(wang)迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新(xin)药估值系统性提升的(de)起点。

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