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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💗🍆，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值😈🥭🍉？带着这些疑问🥿😈，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👘🧅👡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💕👠💔👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬😈🥭🍇🥝，总需求增速结束三年低迷和下行🩰🥻💕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😈。而2018年以来👡🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍊👝💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩳，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩳🥿🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘🥔🌽，是重要的选股方向

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6月全国水泥价格指数下行(xing)，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地(di)区水泥价格指数(shu)均(jun)下行，东北地区水(shui)泥价格指数上行(xing)；玻璃期货价(jia)格下行。

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本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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1、而一直以来(lai)，泸(lu)州银行的股权较为集中。作为白酒系上(shang)市银行(xing)之一，截至2024年(nian)末(mo)，包括(kuo)泸州老窖等在(zai)内(nei)的泸州国(guo)资(zi)合计控制该行(xing)39.07%内资(zi)股股份。

2、成份股方麵(miàn)，肥料、氟(fu)化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)部分箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅(fu)居前(qian)。截至收盤(pán)(pan)，宏達(dá)股份(fen)大漲(zhang)7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)(xue)、三美(mei)股份等多股漲超2%。