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陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据(ju)彭博(bo)数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来(lai)看(kan)，南(nan)向资金持续流入，正重塑港(gang)股(gu)估值体系(xi)，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收(shou)窄(zhai)。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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1、1、宏(hong)观。海外方(fang)面(mian)，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加(jia)征关税阴影(ying)下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美(mei)国一年铜消(xiao)耗大概160万(wan)吨左右(you)，进口铜约70万吨(dun)，运往(wang)美铜市场(chang)的量级无法估(gu)算，但对全(quan)球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著(zhu)的LME铜(tong)持续去库(ku)由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进(jin)口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政(zheng)策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞(zhi)涨风险不能排(pai)除(chu)，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国(guo)际组织也(ye)将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜(tong)需求(qiu)增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶(e)化(hua)局面未能有效收(shou)缩反(fan)而在(zai)扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球(qiu)经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性，但(dan)地(di)产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易(yi)的一部分。

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