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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较(jiao)大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易(yi)；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋(qu)势是(shi)中期逻(luo)辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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