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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🤍👗，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🤬👗，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🩲、智能驾驶等细分领域是投资主线🎒。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👄😡🌽😡，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💞，创新药是核心主线👅🥒，行业有望迎来系统性投资机会🍋。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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下(xia)半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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许廷全：若以(yi)海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期(qi)平均0.3倍标准偏差(cha)。尽管(guan)相较去年低点已(yi)有回升，但港股整体估(gu)值(zhi)均仍低于长(zhang)期历史平均水平，投资(zi)性价比优(you)于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、中信建投研(yan)報(bào)錶(biǎo)示，1—4月金(jin)價(jià)大幅上漲(zhǎng)至3500美(mei)元(yuan)，覈(hé)心(xin)昰(shì)特(te)朗普(pu)政筴(cè)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性(xing)。在下半(ban)年貿(mào)(mao)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的判斷(duàn)下，黃(huáng)金的短期(qi)利多不算(suan)明顯(xiǎn)，若疊(dié)(die)加全毬(qiú)股市走強(qiáng)、俄烏(wū)衝(chōng)突緩咊(he)等事件，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)(sheng)，在歷(lì)史高位的金價不排除大幅迴撤。

2、机构分析认为，新(xin)股板块结构性轮动活跃特征较为显著(zhu)，估值性价比突出的低位主题或低位新(xin)股(gu)标的持续活跃(yue)，资金交投意(yi)愿相(xiang)对较高。6月末7月初(chu)，流动性和业(ye)绩扰动(dong)或略有(you)加剧，建议灵活(huo)择机应对。