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6月27日，三雄(xiong)极光(guang)第六届董事会首次会(hui)议召开，却因董事(shi)长(zhang)选举的罕见(jian)“2选1”对决，将公(gong)司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举(ju)，却因董事长(zhang)候选(xuan)人张宇涛与(yu)张(zhang)贤(xian)庆的激烈(lie)竞争，引发市(shi)场(chang)对三雄极光治理能(neng)力与发展(zhan)前景的深度关注。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍💋🍈🥬🍆👢。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高👞🍉，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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总量政策方面🍑🍌，6月促消费政策密集发布😠🥥。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩰🍋💕，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💕🥝🥝👚，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💟👄🥿🍄。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🥦🥝、财政部、商务部、金融监管总局🍌👅、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👅、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🧄👙🍉😈、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍓😈，优化保险保障💟，积极培育消费需求🧅。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥝🤬。发展餐饮消费细分领域🩰🍉。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引😈🍊，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🩱，6月以来👢💞🍎，江苏省、广西壮族自治区💋🥝🍒🥬🍈、深圳市🩳💓👗、北京市陆续推出促消费政策。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💓，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👿💕，北证50指数上涨6.84%。

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1、订单方面🥻，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长🩰👛😡🍌，消费电子受备货节奏影响有所波动💝👞。费用支出方面🍑💗，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成😻。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半(ban)导(dao)体、电池(chi)（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。