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尽(jin)管市场(chang)注意力正回到经济和基本面因(yin)素上，但石油市场(chang)仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含(han)波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市(shi)场没有看涨(zhang)或看跌的偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权承压(ya)之后，押注(zhu)原油波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更高水(shui)平。

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于(yu)是市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资金驱动市场进一(yi)步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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（二）电解铝：宏(hong)观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻(zu)碍降息，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明(ming)显高(gao)于年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计(ji)主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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本周市场各指数全面上涨🥑，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💖👚，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💝🥔🥒🩱🥒，北证50指数上涨6.84%👗🥒👘。

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1、因(yin)子行业内表现，本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净(jing)资(zi)产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风格(ge)上，本周综(zong)合(he)、通信行业大市值风格显著。

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